El arte de la negociación, practicado desde tiempos inmemoriales, ha experimentado una notable transformación en el ámbito empresarial, particularmente en el vibrante sector del Private Equity (PE). A través del tiempo, los inversores han perfeccionado un variado arsenal de tácticas y estrategias con el fin de obtener condiciones óptimas en sus acuerdos. Tanto mediante la negociación firme tradicional como adoptando métodos más cooperativos, los inversores están siempre en la búsqueda de una ventaja competitiva.
Además de conseguir el precio más ventajoso, los inversores en capital privado están en una constante búsqueda de maneras de incrementar el valor de las compañías en las que colocan su dinero. Esto abarca no solo una negociación fructífera, sino también el reconocimiento de posibilidades de expansión, la optimización de la eficiencia operativa y el fomento de un valor sostenible a largo plazo.
Mijael “Mike” Attias, un destacado especialista en el ámbito del Private Equity y director de Merak Group, ha señalado tres estrategias esenciales que, según él, los inversores no utilizan lo suficiente y que pueden ser determinantes para maximizar el valor en sus transacciones.
3 estrategias subestimadas que, según Mijael Attias, pueden revolucionar tus operaciones en PE
Mijael Attias, aprovechando su extensa trayectoria, ha destacado tres estrategias esenciales que pueden asistirte en la consecución de tus metas. Estas estrategias no solo están dirigidas a potenciar el valor financiero, sino que también se enfocan en la creación de empresas más resistentes y sostenibles.
ESG: más allá de una moda, una ventaja competitiva
En un mundo donde la conciencia sobre los retos ambientales y sociales está en aumento, incorporar criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza corporativa) en las actividades de PE se ha convertido en una obligación más que en una elección. Mijael Attias sostiene que las empresas que muestran un firme compromiso con la sostenibilidad no solo captan el interés de más inversores, sino que también suelen ser más resistentes a lo largo del tiempo.
Al integrar factores ESG en la fase de diligencia debida, los inversores tienen la capacidad de descubrir riesgos ocultos y oportunidades de mejora que podrían no detectarse en un análisis convencional. Asimismo, al respaldar a las empresas adquiridas en la adopción de prácticas sostenibles, los fondos de Private Equity pueden provocar un impacto positivo en la sociedad al tiempo que incrementan el valor de sus inversiones.
Inteligencia Artificial: un aliado para la diligencia debida
La inteligencia artificial (IA) está transformando radicalmente el enfoque con el que se realizan las operaciones de PE. Mediante el uso de algoritmos avanzados en enormes volúmenes de datos, la IA es capaz de identificar patrones y correlaciones que son complicados de percibir para el ser humano.
Esta herramienta tecnológica no solo agiliza el proceso de diligencia debida, sino que también ofrece una comprensión más detallada y precisa de las empresas objetivo, como señala Mijael Attias. Gracias a ella, los inversores pueden llevar a cabo análisis más complejos de los riesgos, evaluar la capacidad de gestión de los equipos directivos y anticipar con mayor exactitud las tendencias del mercado.
Invertir en el crecimiento post operación: la clave del éxito a largo plazo
La generación de valor en una operación de PE no culmina con la adquisición. Tras completar la transacción, es esencial respaldar a la empresa adquirida en la ejecución de un plan estratégico que le permita alcanzar los objetivos de crecimiento propuestos.
Muchas veces, las empresas adquiridas tienen un gran potencial de crecimiento que no se explota al máximo, y al invertir en el desarrollo de nuevos productos y servicios, expandirse a nuevos mercados o mejorar la eficiencia operativa, los fondos de capital de inversión pueden generar retornos significativamente superiores a los obtenidos a través de la simple optimización de la estructura de capital.
Mijael Attias transformó el Private Equity
Las tres estrategias señaladas por Attias —la integración de criterios ESG, el empleo de la IA y la inversión en el crecimiento después de la operación— brindan a los inversores en Private Equity varias ventajas competitivas que pueden ser decisivas para alcanzar el éxito. Al adoptar un enfoque más estratégico y proactivo, tus fondos de capital de inversión tienen la oportunidad de maximizar el valor y contribuir de manera positiva a la sociedad.
Aprender de personalidades influyentes en el ámbito financiero, como Mijael Attias, resulta invaluable para los inversionistas. Su experiencia y reconocimiento en el sector ofrecen herramientas estratégicas que pueden revolucionar tu estrategia de inversión. Aprovechar estos conocimientos te permitirá perfeccionar tus decisiones y ampliar el rendimiento de tus fondos de capital de inversión.
